理财规划师考试时间:我国的第一次理财规划师考试在什么时候

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1、理财规划师考试时间:我国的第一次理财规划师考试在什么时候

2004年,中国金融教育委员首次以会员身份加入美国理财规划师协会,于12月进行了首批学员培训,于2005年开始第一次cfp,金融理财师考试。

2、理财规划师考试时间:“理财规划师”这个职业资格考试是不是被国家取消了?

“理财规划师”这个职业资格考试没有被国家取消。

理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。国家人力资源和社会保障部已开展高级、二级、三级理财规划师认证工作。

扩展资料:

一、报考理财规划师条件(具备以下条件之一者)

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

二、分级

理财规划师国家职业资格分为三级,一级为高级理财规划师(如今国家指定东方华尔为试点单位),二级为中级理财规划师,三级为助理理财规划师。

凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可:

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

三、成绩查询

理财规划师资格考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式,均实行百分制,成绩达到60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。

另外还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。

参考资料来源:百度百科-理财规划师考试

3、理财规划师考试时间:理财规划师考试的考试教材

新教材共分三册,包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》

和《理财规划师专业能力》。

其中,《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师(国家职业资格三级)和理财规划师(国家职业资格二级),是通过各级国家理财规划师考试的通用教材。《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》则分别适用于国家理财规划师三级和二级的考试。

与上版相比,新版教程调整与修订的幅度非常大。在《理财规划师基础知识》当中,我们着重强调了财务、宏观经济和财务计算等基础性技能的理论体系与理财规划实务工作的逻辑关系,凸显了税收、法律等相关领域的重要地位,并通过大量例题、案例、链接对相关知识点进行了相对详细的阐述;在《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》当中,新版教材根据国家政策、法规及理财产品、工具的变化,调整、更新和补充了旧版教材的内容,并提出了相应的能力要求,提示了相应的有关知识,使具体的理财规划工作能够与时俱进,便于理财规划师更好地展开工作。

新版教程具有以下几个鲜明特点:

一、致力于解决理财规划师执业的本土化问题;

二、强调理财规划师需要具备全面综合的知识和技能;

三、具有鲜明的时代特色;

四、保持一贯的追求与国际接轨的优良做法。

助理理财规划师(国家职业资格三级)考试指定教材:

一、《理财规划师基础知识(第三版)》

目录

第一章 理财规划基础

第二章 财务与会计

第三章宏观经济分析

第四章 金融基础

第五章 税收基础

第六章 理财规划法律基础

第七章 理财计算基础

第八章 理财规划师的工作流程和工作要求

二、《助理理财规划师专业能力(第三版)》

目录

第一章 现金规划

第二章 消费支出规划

第三章 教育规划

第四章 风险管理和保险规划

第五章 投资规划

第六章 退休养老规划

第七章 财产分配与传承规划

助理理财规划师(国家职业资格三级)考试辅导用书:

一、《理财规划师基础知识习题集》

二、《助理理财规划师专业能力(三级)习题集》

4、理财规划师考试时间:理财规划师考试考什么

,《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师(国家职业资格三级)和理zd财规划师(国家职业资格二级),是通过各级国家理财规划师考试的通用教材。《专助理理财规划师专业能力》和《属理财规划师专业能力》则分别适用于国家理财规划师三级和二级的考试。

5、理财规划师考试时间:理财规划师考试是不是也取消了

是被取消了,018年在职业资格认证目录百单上,去除了理财规划师的资格证书。人社部在2018年4月最新通知,通知显示度2018年5月19日举行chfp理财规划师最后一次补考(即2017年没有通过考生的补考)。问

目前的不是国家认证的,获得的是“执业资格”,而答非职业资格,盖章的机构不是国家人力资源与社会保障部。

现在考的比较多的理财师证书是rfp,美国注册财务策划师,目前rfp证书已内被纳入全国财经金融专业人才培养工容程,含金量高一点,而且偏实操。可以去rfp中国管理中心查询

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